ご相談の流れ|滋賀県でニーズにあう生命保険のご提案や保険見直しなら「ほっ!と保険 近江八幡店」までご相談ください!出張・相談無料

ご相談の流れ

保険の見直し・ご相談の流れ

ステップ1
お問い合わせ

まずはお電話、またはメールフォームからお問い合わせください。

【TEL】090-6036-3840
【MAIL FORM】メールフォームはこちら

【営業時間】9:00~22:00
※完全予約制
※時間外でも対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
※お客様先へ外出していることもあり、電話にでられない場合もあります。その場合は、折り返しご連絡いたします。

ステップ2
ヒアリング
お客様の保険に関する不安や疑問をお伺いいたします。
その後、相談日をお客様と決めて面談を行います。
ステップ3
保険の分析
保険に加入している場合は、現在の保険の見直しをいたします。
まだ保険に加入していない場合は、目的や将来についてお伺いし、保険の決め方を丁寧に説明していきます。
ステップ4
ご提案
将来のシミュレーションをもとに、それぞれのご要望に合わせたアドバイスをいたします。
教育費や老後の支出などを考えながら、最適な貯蓄プランをご提案し、保険の悩みを解決へ導けるようにしていきます。
ステップ5
ご契約
契約や解約など、保険会社の複雑な手続きを当店がサポートいたします。
保険会社とお客様の間に入り、アドバイスをしながら手続きを進めていきます。
ステップ6
アフターフォロー
当店はお客様が長期的に安心していただけるようなサービスをご提供しております。
そのため、ご契約内容の確認や変更、その他疑問などがあれば、ご契約後でもお気軽にご連絡・ご相談ください。
お気軽にお問い合わせください!

TEL090-6036-3840

【営業時間】9:00~22:00
※完全予約制
※時間外でも対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。
※お客様先へ外出していることもあり、電話にでられない場合もあります。その場合は、折り返しご連絡いたします。

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